[มาแล้ว] กองทุน TCHCON ที่จะได้ลงทุนกับ BYD, NIO, XPENG ฯลฯ กองแม่ผลงานสุดร้อนแรง!



กองทุน TCHCON [ปี 2563 กองแม่ +93.43%] กองทุนหุ้นจีน ที่ลงทุนในหุ้นรถยนต์ไฟฟ้าจีนมากที่สุด ทั้ง BYD, NIO, XPENG, Geely, Great Wall และกองทุนหลักมีผลงานระดับท็อป มาแล้วจ๊า

TCHCON, กองทุนหุ้นจีน,

บลจ.ทิสโก้ เปิดขาย IPO กองทุนหุ้นจีน กองใหม่ที่เน้นลงทุนในหมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจบริการ สินค้าฟุ่มเฟือย นั่นคือ กองทุน TCHCON : กองทุนเปิด ทิสโก้ไชน่า คอนซูเมอร์ ( TISCO China Consumer Fund ) จำนวนเงินทุนของโครงการ 4,000 ล้านบาท เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 ยอดซื้อลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทเท่านั้น

กองทุน TCHCON : จะลงทุนในกองทุนหลัก ที่มีชื่อว่า กองทุน Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทจีนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 50-70 บริษัท ในหมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจบริการ สินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นจีน A-Shares, H-Shares, B-Shares, Red-Chips, P-Chips และตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก :
กองทุนหลักเป็นกองทุนแบบ Passive Management โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด คือดัชนี MSCI China Consumer Discretionary 10/50

กองทุนนี้เหมาะกับใคร :
กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นบริษัทจีน ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนได้

TCHCON, กองทุนหุ้นจีน,

สัดส่วนการลงทุนใน Sector ต่างๆ ณ 31/12/2563
• Internet Retail = 25.63%
• Motor Vehicles = 23.83% ( ณ ปัจจุบัน TCHCON เป็นกองทุนเดียวในไทย ที่ให้น้ำหนักกับ Sector นี้มากที่สุด)
• Other Consumer Services = 12.28%
• Internet Software/Services = 10.58%
• Apparel/Footwear = 9.21%
• Restaurants = 5.14%
• Specialty Stores = 2.15%
• Hotels/Resorts/Cruiselines = 1.93%
• Auto Parts : OEM : 1.91%
• Others = 7.34%

TCHCON, กองทุนหุ้นจีน,

สำหรับการเลือกบริษัทเพื่อลงทุนนั้น กองทุนหลักจะลงทุนกระจายในหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำนวน 50 – 75 บริษัท แต่จะโฟกัสและให้น้ำหนักการลงทุนตามคุณภาพและความเชื่อมั่น ล้อไปกับดัชนี MSCI China Consumer Discretionary 10/50 โดยใน Top Holdings 20 บริษัทแรก ให้น้ำหนักถึง 77.55% ของพอร์ทการลงทุน ดังนี้ ( ณ 22/01/2564 )

• Meituan Dianping ซูปเปอร์แอพ รีวิวร้านอาหาร, Food Delivery, Online Booking, เรียกรถ, และบริการอืนๆ = 10.64%
• Alibaba กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ค้าปลีก อินเทอร์เน็ต ฟินเทค ฯ = 7.74%
• NIO รถยนต์ไฟฟ้า = 7.73%
• JD. Com ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ออนไลน์ช้อปปิ้ง = 7.16%
• Pinduoduo ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ออนไลน์ช้อปปิ้งเน้นขายของถูก ฐานลูกค้าหลักอยู่ในเมืองรองๆ และชนบทของจีน = 5.91%
• Geely Automobile ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ ล่าสุดประกาศจับมือกับ Baidu พัฒนารถยนต์ไฟฟ้า = 3.51%
• Tal Education Group ธุรกิจติวเตอร์กวดวิชา = 3.30%
• New Oriental Education ธุรกิจติวเตอร์กวดวิชา = 3.13%
• BYD รถยนต์ไฟฟ้า = 3.10%
• Yum China Holdings ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม แบรนด์ KFC, Pizza Hut, Taco Bell เป็นต้น = 2.97%
• Anta Sports Products ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา ร้องเท้า ชุดกีฬา = 2.90%
• Shenzhou International Group ผู้ผลิตเสื้อผ้าให้กับแบรนด์เสื้อผ้าระดับโลก อาทิ Nike Adidas Puma Mizuno เป็นต้น = 2.56%
• VIPSHOP Holdings ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ แนวเอ้าท์เล็ทออนไลน์ เน้นขายสินค้าลดราคา = 2.35%
• Great Wall Motor ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ ที่กำลังจะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย นั่นเองครับ = 2.35%
• Trip .com Group ธุรกิจออนไลน์ ทราเวล เอเจนซี่ จองที่พัก ซื้อแพกเกจทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน ออนไลน์ = 2.35%
• Li Ning ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา ร้องเท้า ชุดกีฬา = 2.30%
• XPENG รถยนต์ไฟฟ้า = 2.14%
• GSX Techedu ธุรกิจติวเตอร์กวดวิชา = 1.91%
• Haidilao International ธุรกิจร้านอาหาร ร้านหม้อไฟ = 1.85%
• Huazhu Group ธุรกิจเครือโรงแรม บริหารจัดการโรงแรม 6,187 แห่ง = 1.69%

https://www.globalxetfs.com/funds/chiq/

#######################

ผลงานที่ผ่านมาของกองทุนหลัก ในรอบปีที่ผ่านมาถือว่าโดดเด่นมาก : ณ 31/12/2563
• ย้อนหลัง 1 เดือน +5.83%
• ย้อนหลัง 3 เดือน +31.30%
• ย้อนหลัง 6 เดือน +70.88%
• ย้อนหลัง 1 ปี +93.43%
• ย้อนหลัง 3 ปี +25.99% ต่อปี
• ย้อนหลัง 5 ปี +25.48% ต่อปี

TCHCON, CHIQ ETFhttps://markets.ft.com/data/etfs/tearsheet/summary?s=CHIQ:PCQ:USD

เห็นผลงานของกองทุนหลักกันแล้ว เรามาดูความเสี่ยงของกองทุน TCHCON และกองทุนหลักกันนะครับ

ความเสี่ยง :
* ระดับความเสี่ยง : ระดับ 7 (เสี่ยงสูง)
* ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา กองทุนหลัก มีความผันผวน (Standard deviation) = 27.00% ถือว่ามีความผันผวนสูงอยู่นะครับ
* ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา กองทุนหลัก เคยลดลงมากที่สุด หรือ Max Drawdown = -38.70% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561

Risk Level-7

ข้อมูลเพิ่มเติม : กองทุน TCHCON
• เปิดขาย IPO ตั้งแต่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2564
• ยอดซื้อขั้นต่ำ : 1,000 บาท
• ค่าธรรมเนียมเมื่อซื้อ : 1.00%
• ค่าธรรมเนียมเมื่อขาย : 0.15%
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 1.07%
• ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

#######################

เรามาดูประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน สรุปได้ดังนี้
✓ เศรษฐกิจจีนในปี 2020 ที่ผ่านมา เติบโต 2.3% ดีกว่านักวิเคราะห์ที่คาดไว้
✓ ภาคการผลิตในปี 2020 เติบโต 2.8% โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม เติบโตถึง 7.3%
✓ ภาคการผลิตที่เติบโตได้ดี คือ สินค้าไอที หุ่นยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์
✓ ยอดค้าปลีกเติบโต เติบโต 3.9%
✓ นักเศรษฐศาสตร์สหรัฐคาดเศรษฐกิจจีน ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องในปี 2564
✓ เวิลด์แบงก์ ชมเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวเร็ว และคาดการณ์ว่าจะเติบโต 7.9% ในปี 2564

……………….
https://brandinside.asia/chinese-economy-2020-growth-2-3-percent-18-jan-2021/
https://www.ryt9.com/s/iq29/3192945
https://www.ryt9.com/s/iq28/3186462
………………

#######################

ท่านใดที่กำลังรอคอยการมาของกองทุนหุ้นจีน ที่เน้นลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจบริการ สินค้าฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ, ออนไลน์ช้อปปิ้ง, Food Delivery, รถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ดัง อาทิ NIO, BYD, XPENG รวมถึงรถยนต์แบรนด์อื่นๆเช่น Geely หรือ SAIC บริษัทแม่รถยนต์ MG หรือ Great Wall ค่ายรถยนต์ที่มียอดขาย 1.11 ล้านคันในปีที่ผ่านมา และกำลังจะเริ่มทำตลาดในประเทศไทยของเรา

กองทุน TCHCON ถือว่าตอบโจทย์ ผมว่าค่าธรรมเนียมก็ไม่สูงเกินไปนัก อีกทั้งผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ธรรมดา (แต่อย่าลืมนะว่ากองทุนหลัก มีความผันผวนสูง และในปี 2018 เคยลงแรงถึง -38.70% กว่าจะฟื้นตัวกลับมาได้ก็เกือบ 2 ปี) ถ้าใครจะซื้อเก็งกำไร หรือลงทุนในระยะเวลาสั้นๆคงไม่เหมาะเท่าไหร่

ET7 NIO
ส่วนตัวผมเองนั้น ก็สนใจกองนี้อยู่เหมือนกันครับ และคงถึงเวลาต้องปล่อยกองทุนหุ้นจีนในพอร์ทบางกอง ออกไปเสียแล้ว !


### การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ###



Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *