กองทุน SCBUSAA : ปีที่ผ่านมากองทุนหลัก +117.23% WOW….WOW..



[ปีที่ผ่านมากองแม่ +117.23% ] กองทุนใหม่ ที่ลงทุนในกองทุนหลักผลงานโดดเด่น กำลังมา! นั่นคือ กองทุน SCBUSAA : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (SCB US Active Equity Fund) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท

กองทุน SCBUSA

กองทุนนี้จะลงทุนในกองทุนหลัก ที่มีชื่อว่า Morgan Stanley Investment Funds – US Growth Fund ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Z Accumulation (USD) เน้นลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก
บริหารเชิงรุก เน้นวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกของหุ้นรายตัว เป็นปัจจัยหลักสำคัญในการลงทุนระยะยาว โดยให้ความสำคัญกับบริษัทขนาดใหญ่ที่มั่นคง และบริษัทกำลังโตที่มีศักยภาพสูง และสามารถบริหารเงินทุนให้สร้างผลตอบแทนได้ในระดับสูง ปัจจุบันกองทุนหลักลงทุนใน 35 – 60 บริษัท กระจายสัดส่วนประมาณ 1-8% ขึ้นอยู่กับคุณภาพ และความเชื่อมั่นใน Investment Thesis

โดยกองทุนจะทำการขายการลงทุนเมื่อ Investment Thesis เปลี่ยนไป เช่น ข้อได้เปรียบทางธุรกิจน้อยลง หรืออัตราการเติบโตลดลง หรือขาย/ลดสัดส่วนการลงทุนเมื่อระดับ Risk/Reward ไม่คุ้มค่าการลงทุน หรือเมื่อมีโอกาสการลงทุนใหม่ที่น่าสนใจกว่า โดยเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนมีความมั่นใจสูง ทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนเป็นระยะ

กองทุนนี้เหมาะกับใคร :
กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นบริษัทในสหรัฐฯ หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาดในระยะยาว

สัดส่วนการลงทุนใน Sector ต่างๆ ณ 31/12/2563
• Information Technology 34.51%
• Communication Services 20.70%
• Health Care 14.68%
• Consumer Discretionary 13.96%
• Industrial 4.75%

SCBUSA

Top Holdings ณ 31/12/2563
• Amazon. com 7.39%
• Square Inc 5.01%
• Shopify 4.85%
• Spotify Technology 4.76%
• Uber Technologies 4.75%
• Zoom Video Communications 4.02%
• Intuitive Surgical Inc 3.79%
• Twitter Inc 3.79%
• Snap 3.74%
• Veeva Systems 3.65%

—————————————
ข้อมูลเดิม Top Holdings ณ 30/11/2563 ครับ
• Square Inc 7.29%
• Zoom Video Communications 6.25%
• Shopify 5.59%
• Trade Desk 5.03%
• Amazon. com 4.61%
• Spotify Technology 4.53%
• Uber Technologies 4.42%
• Veeva Systems 4.10%
• Carvana 3.84%
• Slack Technologies 3.79%

*จะเห็นได้ว่ามีการซื้อ/ขายปรับพอร์ท เพิ่มลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นแต่ละตัว อย่างมีนัยะสำคัญ….ค่อนข้างแอคทีฟมาก*
—————————————

 

ผลงานในรอบหลายปีที่ผ่านมาถือว่าโดดเด่นจริงๆ ครับ ณ 31/12/2563

SCBUSA
* ผลงานในรอบหลายปีที่ผ่านมา ไม่รวมปีล่าสุด ก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับ และโดดเด่นสุดๆในปี 2563

ความเสี่ยง :
* ระดับความเสี่ยง : ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)
* ความผันผวน (Standard deviation) ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา = 26.15% ถือว่าผันผวนสูงอยู่นะครับ

Risk level 6

ข้อมูลเพิ่มเติม : กองทุน SCBUSAA
• ยอดซื้อขั้นต่ำ : 1,000 บาท
• ค่าธรรมเนียมเมื่อซื้อ : 1.605%
• ค่าธรรมเนียมเมื่อขาย : ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 1.605%
**เป็นกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูง เลยนะครับ**

⚔ กองทุนที่พอเทียบเคียงและพอร์ทลงทุนคล้ายๆกับกองทุนนี้ (SCBUSAA) คือ กองทุน K-USA-A(A) / K-USA-A(D) ซึ่งลงทุนในกองทุนหลักชื่อ Morgan Stanley US Advantage Fund – I Shares​​ (USD)​ (ค่ายเดียวกันกับกองทุนหลักของ SCBUSAA) ในรอบปีที่ผ่านมา +76.93% แต่ทั้งนี้ผลงานของกองทุนหลักของ SCBUSAA ทำได้โดดเด่นกว่า ทำได้ถึง +117.23% ครับ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุน ที่น่าจับตามอง และเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ สำหรับผู้สนใจลงทุนในกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในสหรัฐอเมริกา ครับ

### การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ###



Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *