ทำความรู้จัก Jitta Wealth Thematic กองทุนส่วนบุคคล ที่ให้เลือกจัดพอร์ทได้ตามใจ ใน 10 เมกะเทรนด์โลก



Jitta Wealth เผย 10 เมกะเทรนด์โลกที่ต้องลงทุน เป็นโอกาสทองสร้างพอร์ตให้เติบโตท่ามกลางภาวะตลาดหุ้นไทยชะลอตัว พร้อมเปิดตัวกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth Thematic ให้นักลงทุนเลือกเมกะเทรนด์ที่ชื่นชอบได้เอง โดย Jitta Wealth จะคัดเลือก ETF ที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มธุรกิจเพื่อลงทุน จัดสัดส่วนพอร์ตอย่างเหมาะสมเพื่อลดความผันผวน และบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ

Jitta Wealth Thematic

Jitta หรือ Jitta Wealth ชื่อนี้ผมเชื่อว่าท่านนักลงทุนทั้งหลายน่าจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับ สำหรับ Jitta Wealth หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด เป็นสตาร์ทอัพ WealthTech แรกของไทย ที่ได้รับอนุญาตบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้วนะครับ

Jitta Wealth Thematicคุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Jitta Wealth

ล่าสุด Jitta Wealth เปิดตัว กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth Thematic ที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนผ่าน ETF ในเมกะเทรนด์ที่ชื่นชอบได้เอง เรามาทำความรู้จักกับกองทุนส่วนบุคคลกองนี้กันครับ

Jitta Wealth Thematic คืออะไร :
Jitta Wealth Thematic คือกองทุนส่วนบุคคล ที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนผ่าน ETF ได้ 1 – 5 กลุ่มธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์โลก จาก 10 เมะเทรนด์หลักที่กองทุนคัดสรรมาให้ ได้ในพอร์ทเดียว

10 เมกะเทรนด์ หรือกลุ่มธุรกิจ ที่ Jitta Wealth Thematic คัดสรรมามีดังนี้

★ ธุรกิจสหรัฐฯ

การลงทุน : ลงทุนในหุ้นของบริษัทสหรัฐฯ ลงทุนผ่านกองทุน Schwab U.S. Large-Cap ETF ( SCHX )

ผลงานที่ผ่านมาของ กองทุน Schwab U.S. Large-Cap ETF ( SCHX ) ณ 20/10/2020
Schwab U.S. Large-Cap ETF

หุ้นในพอร์ท 10 ตัวแรกของ กองทุน Schwab U.S. Large-Cap ETF ( SCHX ) ณ 20/10/2020

  • Apple Inc.   สัดส่วน 5.96%
  • Microsoft Corporation  สัดส่วน 5.18%
  • Amazon.com, Inc.  สัดส่วน 4.34%
  • Facebook, Inc. Class A  สัดส่วน 1.99%
  • Alphabet Inc. Class A   สัดส่วน  1.47%
  • Alphabet Inc. Class C  สัดส่วน  1.44%
  • Berkshire Hathaway Inc. Class B  สัดส่วน  1.31%
  • Johnson & Johnson  สัดส่วน 1.22%
  • Procter & Gamble Company  สัดส่วน 1.12%
  • NVIDIA Corporation  สัดส่วน 1.06%
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >> Schwab U.S. Large-Cap ETF ( SCHX )


★ ธุรกิจจีน

การลงทุน : ลงทุนในหุ้นของบริษัทจีน ผ่านกองทุน iShares MSCI China ETF ( MCHI )

ผลงานที่ผ่านมาของ กองทุน iShares MSCI China ETF ( MCHI ) ณ 20/10/2020
iShares MSCI China ETF
หุ้นในพอร์ท 10 ตัวแรกของ กองทุน iShares MSCI China ETF ( MCHI ) ณ 20/10/2020

  • Alibaba Group Holding  สัดส่วน  20.13%
  • Tencent Holdings  สัดส่วน  14.62%
  • Meituan Dianping  สัดส่วน  4.35%
  • JD.com Inc.  สัดส่วน  2.44%
  • China Construction Bank  ส่วนส่วน  2.32%
  • Ping An Insurance  สัดส่วน  2.29%
  • China Mobile   สัดส่วน  1.43%
  • NetEase  สัดส่วน  1.30%
  • Baidu  สัดส่วน 1.27%
  • Industrial and Commercial Bank of China  สัดส่วน 1.18%
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >> iShares MSCI China ETF ( MCHI )


★ ธุรกิจอินเดีย

การลงทุน : ลงทุนในหุ้นของบริษัทอินเดีย ผ่านกองทุน WisdomTree India Earnings Fund ETF ( EPI )

ผลงานที่ผ่านมาของ กองทุน WisdomTree India Earnings Fund ETF ( EPI ) ณ 20/10/2020
WisdomTree India Earnings Fund ETF

หุ้นในพอร์ท 10 ตัวแรกของ กองทุน WisdomTree India Earnings Fund ETF ( EPI ) ณ 20/10/2020

  • Housing Development Finance Corporation   สัดส่วน  8.46%
  • Reliance Industries  สัดส่วน  7.96%
  • Infosys  สัดส่วน  7.86%
  • Tata Consultancy Services  สัดส่วน  4.50%
  • ICICI Bank  สัดส่วน  2.69%
  • HCL Technologies  สัดส่วน  2.35%
  • Larsen & Toubro  สัดส่วน  1.96%
  • Power Grid Corporation of India  สัดส่วน  1.94%
  • NTPC  สัดส่วน  1.91%
  • Coal India  สัดส่วน 1.85%
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >> WisdomTree India Earnings Fund ETF ( EPI )


★ ธุรกิจสุขภาพ (Healthcare)

การลงทุน : ลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น บริษัทยา และผู้ผลิตเครื่องมือการแพทย์ ผ่านกองทุน iShares Global Healthcare ETF ( IXJ )

ผลงานที่ผ่านมาของ กองทุน iShares Global Healthcare ETF ( IXJ ) ณ 20/10/2020

 iShares Global Healthcare ETF

หุ้นในพอร์ท 10 ตัวแรกของ กองทุน iShares Global Healthcare ETF ( IXJ ) ณ 20/10/2020

  • Johnson & Johnson  สัดส่วน  6.58%
  • UnitedHealth Group  สัดส่วน  5.24%
  • Roche Holding AG  สัดส่วน  4.03%
  • Novartis AG  สัดส่วน  3.57%
  • Pfizer Inc.  สัดส่วน  3.45%
  • Merck & Co., Inc.  ส่ดส่วน  3.39%
  • Abbott Laboratories   สัดส่วน  3.23%
  • Thermo Fisher Scientific Inc.  สัดส่วน 3.12%
  • AbbVie, Inc.  สัดส่วน  2.55%
  • Medtronic Plc  สัดส่วน  2.45%
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >> iShares Global Healthcare ETF ( IXJ )


★ ธุรกิจหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

การลงทุน : ลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลก ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของนวัตกรรมหุ่นยนต์ และ AI ผ่านกองทุน iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF ( IRBO )

ผลงานที่ผ่านมาของ กองทุน iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF ( IRBO ) ณ 20/10/2020
 iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF ( IRBO )

หุ้นในพอร์ท 10 ตัวแรกของ กองทุน iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF ( IRBO ) ณ 20/10/2020

  • Pinterest  สัดส่วน  1.66%
  • Xiaomi  สัดส่วน  1.44%
  • DouYu International Holdings  สัดส่วน  1.40%
  • Mail.ru Group  สัดส่วน  1.35%
  • Kingsoft Corp.   สัดส่วน  1.32%
  • Advanced Micro Devices  สัดส่วน  1.31%
  • NVIDIA  สัดส่วน  1.31%
  • Nidec  สัดส่วน 1.30%
  • LG Electronics  สัดส่วน  1.28%
  • salesforce.com, inc.  สัดส่วน 1.24%
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >> iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF ( IRBO )


★ ธุรกิจคลาวด์ (Cloud)

การลงทุน : ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจกับเทคโนโลยีคลาวด์ ครอบคลุม SaaS PaaS และ IaaS ผ่านกองทุน WisdomTree Cloud Computing Fund ( WCLD )

ผลงานที่ผ่านมาของ กองทุน WisdomTree Cloud Computing Fund ( WCLD ) ณ 20/10/2020
WisdomTree Cloud Computing Fund ( WCLD )

หุ้นในพอร์ท 10 ตัวแรกของ กองทุน WisdomTree Cloud Computing Fund ( WCLD ) ณ 20/10/2020

  • Zoom Video Communications  สัดส่วน  3.15%
  • Cloudflare Inc  สัดส่วน  2.44%
  • Sprout Social Inc  สัดส่วน  2.39%
  • Paylocity Holding Corp. สัดส่วน  2.30%
  • BlackLine, Inc.  สัดส่วน  2.18%
  • Paycom Software, Inc.  สัดส่วน  2.15%
  • Datadog Inc  สัดส่วน  2.13%
  • CrowdStrike Holdings, Inc.   สัดส่วน  2.12%
  • Zendesk, Inc.  สัดส่วน  2.11%
  • Twilio, Inc.   สัดส่วน  2.10%
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >> WisdomTree Cloud Computing Fund ( WCLD )


★ ธุรกิจเทคโนโลยี (Technology)

การลงทุน : ลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง ผ่านกองทุน iShares Exponential Technologies ETF ( XT )

ผลงานที่ผ่านมาของ กองทุน iShares Exponential Technologies ETF ( XT ) ณ 20/10/2020
iShares Exponential Technologies ETF ( XT )

หุ้นในพอร์ท 10 ตัวแรกของ กองทุน iShares Exponential Technologies ETF ( XT ) ณ 20/10/2020

  • Tesla  สัดส่วน  2.66%
  • Square  สัดส่วน  1.20%
  • NVIDIA  สัดส่วน  1.07%
  • Adyen  สัดส่วน  1.06%
  • Xiaomi  สัดส่วน  0.95%
  • Wuxi Biologics (Cayman)  สัดส่วน  0.92%
  • MercadoLibre  สัดส่วน  0.91%
  • Advanced Micro Devices  สัดส่วน  0.88%
  • ServiceNow  สัดส่วน 0.81%
  • PayPal Holdings  สัดส่วน  0.80%
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >> iShares Exponential Technologies ETF ( XT )


★ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)

การลงทุน : ลงทุนในหุ้นของบริษัทค้าปลีกทั่วโลก ที่มีรายได้หลักมาจากการค้าขายออนไลน์ ผ่านกองทุน ProShares Online Retail ETF ( ONLN )

ผลงานที่ผ่านมาของ กองทุน ProShares Online Retail ETF ( ONLN ) ณ 20/10/2020
ProShares Online Retail ETF

หุ้นในพอร์ท 10 ตัวแรกของ กองทุน ProShares Online Retail ETF ( ONLN ) ณ 20/10/2020

  • Amazon.com  สัดส่วน  22.78%
  • Alibaba Group Holding  สัดส่วน 12.26%
  • Etsy  สัดส่วน  5.04%
  • Chewy  สัดส่วน  4.85%
  • Grubhub  สัดส่วน  4.74%
  • Stamps.com  สัดส่วน  4.54%
  • eBay  สัดส่วน  4.30%
  • Overstock.com  สัดส่วน  4.27%
  • Qurate Retail  สัดส่วน  4.26%
  • Wayfair  สัดส่วน  4.09%
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >> ProShares Online Retail ETF ( ONLN )


★ ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech)

การลงทุน : ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการเงินจากทั่วโลก ผ่านกองทุน Global X FinTech ETF ( FINX )

ผลงานที่ผ่านมาของ กองทุน Global X FinTech ETF ( FINX ) ณ 20/10/2020
 Global X FinTech ETF ( FINX )

หุ้นในพอร์ท 10 ตัวแรกของ กองทุน Global X FinTech ETF ( FINX ) ณ 20/10/2020

  • Square  สัดส่วน  8.84%
  • Adyen  สัดส่วน  6.52%
  • Afterpay  สัดส่วน  6.35%
  • PayPal Holdings  สัดส่วน  5.94%
  • Intuit  สัดส่วน  5.73%
  • StoneCo  สัดส่วน  5.28%
  • Fidelity National Information Services  สัดส่วน  5.12%
  • Fiserv สัดส่วน  4.94%
  • Xero สัดส่วน  4.93%
  • Black Knight  สัดส่วน 4.85%
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >> Global X FinTech ETF ( FINX )


★ ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (E-Sports)

การลงทุน : ลงทุนในหุ้นของบริษัทในวงการเกมและอีสปอร์ต เช่น ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้เผยแพร่เกม ผ่านกองทุน Global X Video Games & E-sports ETF ( HERO )

ผลงานที่ผ่านมาของ กองทุน Global X Video Games & E-sports ETF ( HERO ) ณ 20/10/2020
 Global X Video Games & E-sports ETF ( HERO )

หุ้นในพอร์ท 10 ตัวแรกของ กองทุน Global X Video Games & E-sports ETF ( HERO ) ณ 20/10/2020

  • Sea Ltd.  สัดส่วน  7.84%
  • NVIDIA  สัดส่วน  7.01%
  • Nintendo  สัดส่วน  6.40%
  • Activision Blizzard  สัดส่วน  5.30%
  • Capcom  สัดส่วน  5.12%
  • NetEase  สัดส่วน  5.01%
  • Electronic Arts  สัดส่วน  4.93%
  • Ubisoft Entertainment  สัดส่วน  4.85%
  • Take-Two Interactive Software  สัดส่วน  4.33%
  • NEXON  สัดส่วน  4.23%
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >> Global X Video Games & E-sports ETF ( HERO )

Jitta Wealth Thematic

Jitta Wealth Thematic เหมาะกับใคร ?
• เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และต้องการลงทุนต่างประเทศ
• ไม่มีเวลาบริหารจัดการการลงทุนด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ยังสามารถเลือกจัดพอร์ตให้เข้ากับความต้องการตัวเองได้
• ถึงแม้ Jitta Wealth ไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำสำหรับการลงทุนไว้ แต่การลงทุนกับ Jitta Wealth Thematic เป็นการลงทุนระยะยาว ทางกองทุนแนะนำให้ถือพอร์ตอย่างน้อย 3-5 ปี ครับ

อยากลงทุนกับ Jitta Wealth Thematic ใช้เงินเท่าไหร่ :
• เงินลงทุนเริ่มต้น 100,000 บาท
• ลงทุนเพิ่มได้ ขั้นต่ำ 10,000 ขึ้นไป/ครั้ง
• ลงทุนเพิ่มกี่ครั้งก็ได้
• ถ้าต้องการถอนทุน ขั้นต่ำคือ 100,000 บาท และต้องคงมูลค่าพอร์ตไว้ขั้นต่ำ 100,000 บาท หรือถอนทั้งหมดก็ได้

การจัดพอร์ทลงทุน : ชอบธุรกิจไหน เลือกลงทุนธุรกิจนั้น
• ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตั้งแต่ 1 – 5 กลุ่มธุรกิจ จาก 10 กลุ่มธุรกิจข้างต้น
• ลงทุนด้วยสัดส่วนที่เท่ากันในแต่ละกลุ่มธุรกิจที่เลือก เพื่อกระจายความเสี่ยงให้สมดุลย์มากที่สุด
• บริหารจัดการแบบ Passive กองทุนจะดูแลและปรับพอร์ตให้อัตโนมัติ
• เงินปันผลที่ได้รับ จะถูกนำไปลงทุนต่ออัตโนมัติ

Jitta Wealth Thematic

ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม เท่าไหร่ ?
• Jitta Wealth Thematic เคลมว่าค่าธรรมเนียมต่ำสะท้านวงการ ค่าบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี เท่านั้น
• ไม่มีค่าธรรมเนียมตามกำไร (performance fee)
• ไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อ (front load)
• ไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย (back load)
• ไม่มีค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (switching)
• ไม่มีค่านายทะเบียน
• ไม่มีค่าธรรมเนียมปิดกองทุน

แต่….ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ นะครับ
• ค่าธรรมเนียมซื้อขายสินทรัพย์ หรือ trading commission เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียมนี้จะไม่เกิน 0.20% ต่อมูลค่าการซื้อขายสำหรับการลงทุนในสหรัฐอเมริกา
• ค่าธรรมเนียมรับฝากสินทรัพย์ หรือ custodian fee จะเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมโดยตรงแก่ผู้รับฝากสินทรัพย์ บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) คิดตามจริงที่อัตรา 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน
• ค่าโอนเงินไปต่างประเทศสำหรับการลงทุนครั้งแรก เรียกเก็บตามจริง 500 บาทต่อครั้ง และครั้งต่อๆ ไป Jitta Wealth สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้
• ค่าโอนเงินกลับจากต่างประเทศ เรียกเก็บตามจริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง

Jitta Wealth Thematic

“กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth Thematic เป็นทางเลือกการลงทุนตามเมกะเทรนด์แนวใหม่ที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้ เพราะลงทุนเริ่มต้นเพียง 100,000 บาท แต่สามารถออกแบบพอร์ตกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ลงทุนเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ตนเองเชื่อมั่น เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างที่ต้องการได้เลย ที่สำคัญคือ ไม่ต้องรักพี่เสียดายน้อง เพราะเลือกลงทุนได้ถึง 5 เมกะเทรนด์ในพอร์ตเดียว ติดตามผลการลงทุนได้ทันที เพิ่มทุน ถอนทุน หรือ DCA ง่ายสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยี และยังช่วยกระจายความเสี่ยง ลดความผันผวนของพอร์ตด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อลงทุนกับ Jitta Wealth Thematic แล้ว นักลงทุนจึงใช้ชีวิตได้เต็มที่ รับมือยุค New Normal ได้อย่างสบายใจ” คุณตราวุทธิ์ กล่าว

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล Thematic ของ Jitta Wealth สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.jittawealth.com/thematic หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Jitta Wealth เพื่อเปิดบัญชีลงทุน ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ที่ http://bit.ly/jittawealth-thematic

##########################
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *