✪ สรุปผลการลงทุนในกองทุนรวม ไตรมาส 3/2564 กลับมาติดลบ อีกครั้ง



สรุปผลงานพอร์ทกองทุน (พอร์ทหลัก) ประจำไตรมาส 3/2564 ผลงานยังไม่ดีขึ้นเลยครับ โดยเฉพาะกองทุนหุ้นเทคโนโลยี และหุ้นจีน กลับมาผันผวนสูงอีกครั้ง #เมื่อเลือกที่จะเน้นลงทุนในกองทุนหุ้นเทคโนโลยี ก็ต้องรับความผันผวนของมันให้ได้ #

ผลการลงทุนในกองทุนรวม ไตรมาส 3 2564

มาดูสรุปผลงานกันเลยนะครับ
• ผลงานเมื่อจบไตรมาส 1/2564 ทำได้ -4.40%
• ผลงานเมื่อจบไตรมาส 2/2564 ทำได้ +5.01%
• ผลงานเมื่อจบไตรมาส 3/2564 ทำได้ -1.12%
* เมื่อเทียบกับต้นปี 2564 (YTD)

# ผลงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นไตรมาส 3 (YTD) ยังแพ้ผลงานของกองทุนที่ผมเลือกมาเป็น Benchmark คือ ONE-UGG-RA ครับ กองทุนนี้ ณ สิ้น Q3/2564 ทำผลงานได้ +7.10% (YTD)

รายการหลักๆ ในช่วงไตรมาส 3/2564 มีดังนี้ครับ
• ต้นเดือนสิงหาคม ขอบายกองทุนของป้าเคที่ 1 กอง เหลือไว้กองเดียวคือ KFINNO-A โดยคัทลอส WE-CYBER ออกไปครับ กองนี้ซื้อมาตั้งแต่ 4/01/64 ขาดทุนราวๆ -10% (เคย – 25% เมื่อ 13/05/64)
• กลางเดือนสิงหาคม หุ้นเทคจีนยังลงต่อเนื่อง ยอมเจ็บให้มันจบเลยดีกว่า คัทลอส KFCMEGA-A กองทุนนี้เริ่มซื้อปลาย มิ.ย. ขาดทุนราวๆ -12%
• กลางเดือนสิงหาคม คัทลอส WE-OSHOP ไปอีกกองครับ กองนี้เริ่มซื้อมาตั้งแต่กลางเดือน มี.ค. 64 ขาดทุนราว -13%

ผลการลงทุนในกองทุนรวม ไตรมาส 3 2564 อืม…กองเทคโนโลยี ล้วนๆเลยครับ

กองทุนที่เหลืออยู่ในพอร์ท ณ 30/09/2564 มีดังนี้ครับ :

ยังมั่นใจกับกองทุนจากค่าย Baillie Gifford

1. ONE-UGG-RA สัดส่วน 24% ผลงาน +11.59%
เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุนนี้ครับ กองทุนหุ้นเติบโตทั่วโลก เป็นกองทุนลูกรัก ที่อยู่ในพอร์ทนานที่สุดแล้วครับ (ราวๆ 1 ปี เศษ) กองแม่ของกองนี้ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจีนหลายบริษัท ซึ่งราคาหุ้นลดลงมาก ตั้งแต่ช่วงกลาง ก..ค. เป็นต้นมา ทำให้ผลงานลดลงเหลือ +11.59% ครับ

2. KF-US สัดส่วน 14% ผลงาน -3.12%
เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่เพิ่มสัดส่วนการลงทุนครับ กองทุนนี้เดิมทีผมโยกเงินมาจากการขาย K-CHANGE-A(A) เริ่มทยอยซื้อมาตั้งแต่ 1/03/2564 ในช่วงกลาง พ.ค. ทำ Max.Drawdown -14.20% จากนั้นก็เด้งกลับขึ้นมา …. แต่ว่า… K-CHANGE-A(A) กลับมามีผลงานดีกว่า KF-US ตั้งแต่ช่วงกลาง ก.ค. เป็นต้นมาครับ … T_T”

ยังชอบกองทุนในตระกูล ARK แต่ตอนลงก็ลงโหดมาก จึงขอลดสัดส่วนให้เหลือกองเดียว

3. KFINNO-A สัดส่วน 11% ผลงาน -11.25%
กองทุนหุ้นนวัตกรรม ซึ่งพอร์ทลงทุนของกองทุนหลักก็จะคล้ายๆกับกองทุน ARKK แอดเลือกกองนี้มาแทน TMB-ES-GINNO ครับ ทั้งสองกองลงทุนในกองทุนหลักกองเดียวกัน แต่ KFINNO-A มีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ถูกกว่าครับ เริ่มซื้อตั้งแต่ 30 มี.ค. เป็นต้นมา ในช่วงกลาง พ.ค. ทำ Max.Drawdown -18.13% จากนั้นก็เด้งแรงเลยครับกลับมา +3.91% ตอนสิ้นไตรมาส 2 ผ่านมาถึงสิ้นไตรมาส 3 กลับลงไป -11.25% …. ผันผวนสูงจริงๆ

In Cathie We trust! ยังลงทุนในกองทุน ที่มีการลงทุนใน ARKG ผสมกับกองทุนหลักจากค่ายอื่นๆ ครับ

4. WE-GIHEALTH สัดส่วน 9% ผลงาน -8.82%
กองทุนนี้เป็นกองทุนหุ้นเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งเป็นการรวบมาจากการขาย TGHDIGI และ TGENOME ออกไปครับ กองนี้ลงทุนในกองทุน ARKG อยู่ราวๆ 21.25% เริ่มซื้อมาตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ. ซื้อปุ๊บดอยปั๊บ ในช่วงกลาง พ.ค. ทำ Max.Drawdown -20.75% จากนั้นก็กลับขึ้นมาครับ

✪ ขายกองทุนหุ้นเทคโนโลยีจีน ( KFCMEGA-A) ออกไป เหลือไว้เพียง 2 กองทุน และยังรอคอยการฟื้นตัวของหุ้นจีน

5. UCI สัดส่วน 10% ผลงาน +1.69%
กองทุนหุ้นจีน ในตลาด A-Shares ที่เน้นนวัตกรรม เริ่มซื้อตั้งแต่ ม.ค. 64 หลังจากเปิดให้ซื้อได้อีกครั้งก็ทยอยสะสมเพิ่มมาเรื่อยๆ ครับ ในช่วงกลาง พ.ค. ทำ Max.Drawdown -14.66% จากนั้นก็เด้งกลับขึ้นมาครับ

6. WE-CHIG สัดส่วน 9% ผลงาน -3.19%
กองทุนหุ้นจีนขนาดกลางและขนาดเล็ก กระจายในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เริ่มซื้อมาตั้งแต่ ม.ค. 64 ทยอยสะสมเพิ่มมาเรื่อยๆ ครับ ในช่วงกลาง พ.ค. ทำ Max.Drawdown -15.75% จากนั้นก็เด้งกลับขึ้นมาครับ

✪ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุน ธีมรถยนต์ไฟฟ้า, แบตเตอรี่, เซมิคอนดักเตอร์

7. UEV สัดส่วน 12% ผลงาน +6.10%
กองทุนที่เน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ แร่ลิเธียม แบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้า ชิปประมวลผล สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เริ่มซื้อตั้งแต่ช่วง IPO กลางเดือน มี.ค. ทยอยสะสมเพิ่มมาเรื่อยๆ ครับ ในช่วงกลาง พ.ค. ทำ Max.Drawdown -7.60% จากนั้นก็เด้งกลับขึ้นมาครับ

8. WE-EVOSEMI สัดส่วน 12% ผลงาน -1.82%
กองทุนที่เน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับชิปประมวลผล เริ่มซื้อเมื่อสิ้นเดือน มิ.ย. ในช่วงไตรมาส 2/2564 มีกองทุนในธีมเซมิคอนดักเตอร์ ให้เลือกลงทุนหลายกองเลยครับ ทั้ง WE-EVOSEMI, SCBSEMI, LHSEMICON, KKP SEMICON-H ที่แอดเลือก WE-EVOSEMI ทั้งๆที่มีค่าธรรมเนียมสูงกว่ากองอื่น นั้นอาจจะเป็นเพราะแอดเป็นเอฟซีของค่ายนี้ ฮ่าาา ?? , ยอดซื้อขั้นต่ำเพียง 1 บาท, เป็นค่ายที่ปรับพอร์ทลงทุนได้คล่องตัว, กองทุนหลักมีสัดส่วนลงทุนในหุ้นชิปฯ บิ๊กเนมไม่มากนัก และมีลงทุนในหุ้นชิปบริษัทขนาดกลางๆ เล็กๆ หลายบริษัทที่มีโอกาสเติบโตได้มากกว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมา WE-EVOSEMI มีผลงานนำกองทุนอื่นๆในธีมเดียวกันอยู่นิดนึงครับ

……………………………….

 บทเรียนใน ไตรมาส 3/2564 
• เมื่อเลือกที่จะเน้นลงทุนในกองทุนหุ้นเทคโนโลยี ก็ต้องรับความผันผวนของมันให้ได้
• หุ้น กองทุน มีขึ้นมีลง การมีวินัยในการลงทุน ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (DCA) มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี ครับ

……………………………….

แพลนในไตรมาส 4/2564
• เงินใหม่ที่จะ DCA ในไตรมาสนี้จะพยายามเกลี่ยๆให้ % สัดส่วนของกองทุนที่มีอยู่ไม่ต่างไปจากเดิมครับ
• ในช่วง Q3/2564 ที่ผ่านมามีกองทุนใหม่ ที่ลงทุนในกองทุนหลักเดียวกันกับ ONE-UGG-RA แต่มีค่าธรรมเนียมโดยรวมต่ำกว่า คือ กองทุน KFGG-A แอดเองก็สนใจอยู่เหมือนกันนะครับ  แต่เมื่อลองดูผลงานย้อนหลัง 1 เดือน เปรียบเทียบกันแล้ว ONE-UGG-RA ยังนำอยู่นิดๆ ก็เลยขอรอดูไปอีกสักระยะก่อนครับ

จากเดิมปีนี้ที่คาดหวังผลงานไว้ที่ +15% และชนะกองทุนที่นำมาเป็น Benchmark มาถึงตอนนี้ชักจะหวั่นใจแล้วหละครับ เอาเป็นว่าปีนี้ปิดสถานะเป็นบวกได้ ก็พอใจแล้วครับ พอร์ทลงทุนของเพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างครับ แชร์กันได้นะครับ



Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *